皮日休见黄巢登基为帝，心想：“当初黄巢起兵说‘是为民请命’，后又说是‘清君侧’，没想到确是自己想做皇帝！”于是心寒不已，立即请辞翰林学士的职位，黄巢极力挽留，皮日休去意坚决，黄巢也不好强人所难，立即批准。从此皮日休过着与世无争的生活，后隐居鹿门山，号‘醉吟先生‘。其最著名的一首诗是《汴河怀古》：“尽道隋亡为此河，至今千里赖通波。若无水殿龙舟事，共禹lùn_gōng不较多?”
唐僖宗出逃到终南山，郑畋在斜谷迎接僖宗，哭道：“大臣贻误陛下到如今这个地步，臣是罪人，请陛下杀了臣。”僖宗说：“这不是你的错!孤先到兴元暂避，汝一定要坚守关口，不让反贼进来。”郑畋答道：“臣一心报国，死而后已，请陛下不要担心东方的事情。但是许多事情来不及请示，请陛下准许臣便宜行事。”僖宗说：“只要是对国家有利的，你看着办吧。”于是继续往汉中逃窜。
郑畋返回凤翔后，召集将佐商议讨贼之事。众将都道：“贼军号称百万，力量正强大，我们还是等到各地兵马都来到之后再说吧。”郑畋怒说：“你们是劝我降贼吗？”说完晕倒在地，众将连忙将其救醒，醒后郑畋却说不出话来，这时，黄巢的使者到来，监军彭敬柔宴请使者。黄巢的使者傲慢的坐在上座，彭敬柔不断的敬酒，席间，众将皆哭，使者非常奇怪的问：“所谓何事？”。幕僚孙储解辩道：“郑相公因风痹不能前来，所以我们都很悲伤。”黄巢使者这才不怀疑。郑畋得知后，喜道：“我就知道天下人都还没有背弃大唐朝庭，贼子很快就要灭亡了。”于是，郑畋刺破手指，用血书写表章，派人抄小路送给僖宗，并召集将领，说：“无国就无家，君辱臣就会死，现在盗贼猖狂，国家毁于一旦，为臣者应该为国牺牲，黄巢乃乱贼，相信大家都不会认贼作父！”众将皆然，郑畋号令歃血为盟。
张直方回到家中后流泪痛哭，心想：“吾父张仲武如此英雄，没想到我却要委身于贼！”时，唐大臣豆卢瑑、崔沆、于琮走投无路前来投奔，张直方乃暗中收留。不知不觉张直方收留、庇护了唐旧臣数百人，于是与凤翔节度使郑畋暗通消息，准备谋杀黄巢报答朝廷。
郑畋看到张直方的书信，大喜，对心腹说：“将士奋战与外，直方谋巢于内，破黄巢必然。”突然，将士禀报：“黄巢派使者王晖前来招降”。郑畋大怒，喝斩王晖，令使者将头颅带回，派儿子郑凝绩去朝见僖宗。
黄巢的侄子林言经常看到唐旧臣出入张直方府，乃派人暗中调查，张直方事泄，林言立即上报黄巢，黄巢大怒说：“张直方这个贼，朕对其不薄，没想到他既然想害朕。”于是下令：“收捕张直方等人，诛三族”。林言带领禁军包围张直方府，众人大惊，张直方怒说：“既然事泄，我们只好死战。”于是拔剑带领家兵冲出，双方大战，张直方寡不敌众被杀。
黄巢已攻陷长安城，北起军使陈景思和李友金率领沙陀降军与吐浑、安庆军队万人前往长安勤王。中和元年二月，李友金军至绛州，将渡河，刺史瞿稹对陈景思说：“巢贼方盛，号称百万，我们等前去只是以卵击石，不如且还代北，招募兵将，再徐图利害。”李景思然之，与友金旋军雁门，瞿稹至代州，半月之间，募兵三万，营于崞县之西。陈景思对新招募的士兵说：“国家有难，就是我们的父母有难，我们身为子民的就应该为国家效命，本将军准备带领你们到长安勤王，为家族增添荣誉，为我们立下不休功勋。”士兵们大呼。
北军到绛州，李友金暗令自己的亲信带领沙陀军大乱，大肆掠夺后返回去，瞿稹、李友金不能制。李友金对陈景思说：“兴大众，成大事，当威名素著，则可以伏人。今军虽数万，苟无善帅，进亦无功。吾兄李司徒（李国昌）父子，去岁获罪于国家，今寄居北部，雄武之略，为众所推。若骠骑急奏召还，代北之人，一麾响应，则妖贼不足平也。”李国昌，本姓朱耶氏，其祖先陇右金城人。始祖朱耶拔野，唐贞观中为墨离军使，从唐太宗讨高丽、薛延陀有功，为金方道副都护，因置家于瓜州。唐太宗平薛延陀诸部，于安西、北庭置都护属之，分同罗、仆骨之人，置沙陀督府。盖北庭有沙的地方曰沙陀，故因以为名。永徽中，以拔野为都督，其后子孙五世相承。曾祖朱耶尽忠，贞元中，继为沙陀府都督。既而为吐蕃所陷，乃举其族七千帐徙于甘州。朱耶尽忠寻率部众三万东奔，俄而吐蕃追兵大至，朱耶尽忠战殁。祖朱耶执宜，即尽忠之长子收合余众，至于灵州，唐德宗命为阴山府都督。元和初，入为金吾将军，迁蔚州刺史、代北行营招抚使。835年，执宜死，其子朱邪赤心（李国昌）继位，赐唐朔州刺史。
咸通中（868年），戍守桂林的都虞侯许信等发动兵变，杀死都将王仲甫，推庞勋为领袖，经湖南、浙西，入淮南，攻克宿州，庞勋自称兵马留后。全歼彭城来攻的崔彦曾所遣的三千人。庞勋北渡濉水，取彭城，俘唐徐泗观察使崔彦曾，兵力扩